Zentrale Vertriebsplattform
HubSpot CRM als gemeinsame Basis für das gesamte Vertriebsteam.
Referenz · CRM Integration
Schlanke, agile Prozesse steigern die Vertriebskoordination mit HubSpot
Für ein mittelständisches B2B-Unternehmen mit 18-köpfigem Vertriebsteam haben wir HubSpot CRM als zentrale Vertriebsplattform eingeführt. API-Integration in bestehende Systeme, automatisierte Pipeline-Verwaltung und ein teamweites Onboarding sorgen für mehr Transparenz und weniger Verwaltungsaufwand.
- Kunde
- Vertraulicher Kunde
- Branche
- IT / Software
- Leistung
- CRM-Integration, API, Consulting
- Technologie
- HubSpot
- Jahr
- 2025
- Dauer
- 8 Wochen
Ausgangslage
Die Herausforderung
Ein mittelständisches B2B-Unternehmen mit einem 18-köpfigen Vertriebsteam wollte seine Vertriebskoordination auf eine gemeinsame Grundlage stellen. Bei einem Team dieser Größe wird es schnell unübersichtlich, wenn Informationen zu Kontakten, Deals und Aktivitäten nicht zentral zusammenlaufen. Abstimmungen kosten Zeit, der Stand einzelner Verkaufschancen ist für Führung und Kollegen schwer nachvollziehbar, und Verwaltungsaufgaben binden Kapazität, die im Verkauf fehlt.
Gesucht war daher eine zentrale Vertriebsplattform, die den Pipeline-Status für alle sichtbar macht und wiederkehrende Verwaltungsschritte automatisiert. Gleichzeitig durfte die neue Lösung keine weitere Insel schaffen: Sie musste über Schnittstellen mit den bestehenden Systemen des Unternehmens verbunden werden. Und damit die Plattform im Alltag tatsächlich genutzt wird, musste das gesamte Vertriebsteam strukturiert an Bord geholt werden.
Lösung
Unser Vorgehen und die Lösung
Wir haben HubSpot CRM als zentrale Vertriebsplattform implementiert und die Einführung von der Konzeption bis zum Rollout begleitet. Im Mittelpunkt standen schlanke, agile Prozesse: Statt bestehende Abläufe eins zu eins in ein neues Werkzeug zu übertragen, haben wir die Vertriebsprozesse gemeinsam mit dem Kunden so aufgesetzt, dass sie im CRM möglichst einfach abgebildet und von allen Beteiligten nachvollzogen werden können.
Ein zentraler Baustein ist die automatisierte Pipeline-Verwaltung. Deals durchlaufen klar definierte Phasen, und wiederkehrende Verwaltungsschritte werden in HubSpot automatisiert, statt manuell gepflegt zu werden. So sehen Vertrieb und Führung jederzeit, wo einzelne Verkaufschancen stehen, und das Team kann sich stärker auf Kundengespräche konzentrieren, statt Zeit mit Datenpflege und Abstimmungen zu verbringen.
Damit HubSpot nicht isoliert neben der bestehenden Systemlandschaft steht, haben wir das CRM per API-Integration an die vorhandenen Systeme des Unternehmens angebunden. Abgeschlossen wurde die Einführung mit einem teamweiten Onboarding, in dem das Vertriebsteam mit der neuen Plattform und den definierten Prozessen vertraut gemacht wurde. Begleitendes Consulting sorgte dafür, dass Prozesse und Werkzeug zusammenpassen.
Automatisierte Pipeline-Verwaltung
Definierte Deal-Phasen mit automatisierten Verwaltungsschritten.
API-Integration
Anbindung von HubSpot an die bestehenden Systeme des Unternehmens.
Schlanke Vertriebsprozesse
Gemeinsam definierte, agile Prozesse, passend im CRM abgebildet.
Pipeline-Transparenz
Einheitlicher Blick auf den Stand aller Verkaufschancen für Vertrieb und Führung.
Teamweites Onboarding
Strukturierte Einführung des gesamten Vertriebsteams in Plattform und Prozesse.
Projektablauf
Vom Kick-off zum Go-live
- 01
Analyse & Consulting
Bestehende Vertriebsabläufe und Systemlandschaft aufgenommen und Zielprozesse definiert.
- 02
Konfiguration
HubSpot CRM mit Pipeline-Phasen und Automatisierungen eingerichtet.
- 03
Integration
HubSpot per API an die bestehenden Systeme angebunden.
- 04
Onboarding & Rollout
Vertriebsteam teamweit geschult und Plattform in den Arbeitsalltag überführt.
Ergebnis
Was das Projekt bewirkt
HubSpot CRM ist als zentrale Vertriebsplattform im Einsatz.
Mehr Transparenz über Pipeline und Deal-Status im gesamten Vertriebsteam.
Weniger Verwaltungsaufwand durch automatisierte Pipeline-Verwaltung.
Die bestehenden Systeme sind per API mit dem CRM verbunden.
Eingesetzte Technologien
- HubSpot CRM
- HubSpot Workflows / Automatisierung
- API-Integration
- Consulting & Onboarding
Leistungen
Leistungen in diesem Projekt
FAQ
Fragen zum Projekt
Sie planen etwas Ähnliches? Wir beraten Sie gern persönlich.
Projekt besprechenWie lange dauerte die HubSpot-Einführung?
Die Einführung wurde in rund acht Wochen umgesetzt. In diesem Zeitraum haben wir die Vertriebsprozesse aufgenommen und verschlankt, HubSpot CRM mit Pipeline und Automatisierungen eingerichtet, die API-Integration in die bestehenden Systeme umgesetzt und das Vertriebsteam teamweit onboardet.
Welche Systeme wurden an HubSpot angebunden?
HubSpot wurde per API-Integration mit den bestehenden Systemen des Unternehmens verbunden, damit das CRM keine isolierte Insel bildet. Da es sich um einen vertraulichen Kunden handelt, nennen wir die konkreten Systeme hier nicht. Gern erläutern wir vergleichbare Integrationsszenarien im persönlichen Gespräch.
Wie wurde das Vertriebsteam eingebunden?
Zur Einführung gehörte ein teamweites Onboarding für das gesamte Vertriebsteam. Dabei wurden sowohl die Bedienung der Plattform als auch die gemeinsam definierten Prozesse vermittelt. So konnte das Team HubSpot direkt im Arbeitsalltag einsetzen und die Pipeline einheitlich pflegen.
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